"אל תאפשר לדברים שאתה לא יכול לעשות להפריע לדברים שאתה כן יכול" (ג'ון וודס)

1
הסוכנות שואפת לעבודה מקצועית ונעימה עם הלקוח

תוך הבנת צרכיו העדפותיו ויכולותיו הכלכליות, לצורך בניית מעטפת נכונה של חסכון והשקעה עבור כל לקוח ולקוח.

2
הסוכנות מציעה ליווי מקצועי ואישי ומתן שירות לכל אורך הדרך

החל משלב הבנת המצב הקיים, הבנת הצרכים והחלופות הקיימות, דרך ביצוע תהליך הצטרפות ופתיחת חשבונות ועד מתן שירות שוטף לאורך כל תקופת החיסכון.

3
סוכנות בוטיק המתמחה בתחום הפנסיוני והפיננסי

פנסיוני: גמל, השתלמות, פיצויים

פיננסי: חסכונות, תיקי השקעות, משכנתאות

השירותים שלנו:

משכנתאות

  • שלב ראשון (ייחודי): ליווי בבחינת כדאיות רכישת נכס להשקעה או למגורים, כולל ייעוץ מקצועי בנוגע להשבחת הנכס.
  • שלב שני: ליווי בלקיחת משכנתא חדשה וכן מחזור משכנתא.

תיקי השקעות

מתן פתרונות לניהול השקעות אישי.

חסכונות (פוליסות חיסכון)

תכניות חיסכון למטרות שונות: חיסכון לילדים, חיסכון לעצמאי, חיסכון לכל מטרה, המנוהלות במגוון מסלולי השקעה. פוליסת החיסכון מנוהלות בחברות הביטוח.

גמל השתלמות ופיצויים

תכנון ובחירת מוצרי חיסכון פנסיוני המתאימים ללקוח ולגילו בהתבסס על נתוני משרד האוצר ובתי ההשקעות ובהתייחס למצב השוק.

לקוחות ושותפים לדרך:

לפרטים נוספים וליצירת קשר