מי אנחנו

סוכנות אישית לביטוח פנסיוני

עסק משפחתי מאז 2007 עם הרבה אהבה למקצוע ולאנשים בכלל. אנו בטופיק פיננסיים נותנים מענה בתחומים פנסיונים ופיננסים. קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים פנסיוניים, תיקי השקעות, השקעות וחסכונות לילדים.

התאמת פתרונות לכל לקוח

מנסיון רב שנים והבנה מעמיקה בתחום הפניסיוני והפיננסי אנו מתאימים לכל לקוח את המוצר הנכון עבורו עפ``י ניתוח נתונים שונים ונתונים אישיים נוספים. אנו ממליצים על פתרונות מסוימים אך הבחירה היא של הלקוח. אנו מלווים את הלקוח ביישום ההחלטות ובהתנהלות מול הגופים המנהלים באופן שוטף.

האסטרטגיה שמלווה אותנו

היכולת שלנו להיות קשוב אליך ולצרכים שלך מאפשרת לנו להתאים לכל לקוח את המוצר הנכון עבורו ולספק את התוצאות הטובות ביותר לבחירתו. אנו מבטיחים לעשות כל מאמץ לגרום לכם לצאת עם תחושה של בהירות לגבי הנושא המעט מעורפל הז,, וללוות אתכם בחיוך, במקצועיות ובמסירות לאורך כל הדרך.

פתרונות ביטוח

גמל והשתלמות

חסכונות

קופות לפי תיקון 190

תיקי השקעות / פתרונות לניהול השקעות אישי

איתור כספי נפטר, משיכה או העברה על שם היורש

חסכונות לילדים בפרט

איך מתחילים

  1. איסוף נתונים

    מסלקה פנסיונית | הר הביטוח | העתקי פוליסות | ונתונים אישיים

  2. ניתוח נתונים

    הפקת דוח בסיסי/מורחב עם חוו"ד מקצועית

  3. שיחה / פגישה

    הצגת הנתונים, מעבר על מגוון הפתרונות, מתן המלצות

  4. ליווי יעיל ומקצועי

    ליווי בהתנהלות מול הגופים וביישום ההמלצות

הצוות שלנו

team_member_4
Jane Doe
In et massa a massa egestas suscipit tincidunt ut est. Curabitur rutrum faucibus elit, at convallis diam.
team_member_3
Mike Doe
In et massa a massa egestas suscipit tincidunt ut est. Curabitur rutrum faucibus elit, at convallis diam.

תהיו בקשר

קיבוץ פלמחים

+972-54-2222791
+972-54-2021444