ניהול תיקי השקעות מיועד לחוסכים סכומים גדולים (החל מ- 300,000 ₪ לערך), ניהול תיק הינו ניהול פרטני .

טופיק פיננסים תפנה את הלקוח לפי דרישה, לפגישה אישית במספר בתי השקעות על מנת למצוא את בית ההשקעות הנכון עבורו בו ירגיש כי ניתן מענה נכון לניהול תיק ההשקעות שלו תוך הבנה של הצפי לתשואה, רמות הסיכון וטווח ההשקעה כפי שנקבעו על ידי הלקוח.

חשוב לנו להבין מראש מהי הציפייה שלנו מהתיק המנוהל ולבצע תיאום ציפיות מול מנהל ההשקעות, כמובן שציפיותינו מהתיק תלויות ישירות ברמות הסיכון שאנו מוכנים ליטול.